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歐洲寄遞市場競爭激烈,這里聚集了全球領先的寄遞企業。而中國在歐洲市場起到什么樣的作用呢?近日,總部位于比利時的歐洲寄遞和電商市場管理研究公司Effigy Consulting分享了一份全新修訂的歐洲寄遞市場報告。報告稱,2016年,歐洲寄遞市場最大貢獻者來自中國。2017年,Effigy Consulting研究范圍新增了經由郵政網絡寄遞的重量小于2公斤的小包,歐洲小包市場規模接近10億件,其中絕大多數來自中國。
中國進口驅動歐洲寄遞市場
這份報告的調查范圍涉及28個歐盟國家及6個非歐盟國家,包括冰島、挪威、俄羅斯、塞爾維亞、瑞士、烏克蘭在內的共34個歐洲國家。研究業務包括歐盟國家之間的國際包裹、非歐盟成員的歐洲國家和其他國家之間的國際包裹,以及B2C、C2B,以及C2C業務。
該研究圍繞4個維度展開:不超過31.5公斤的包裹市場、包裹寄遞過程可追蹤水平、包裹通過常規運輸網絡寄遞、同一品牌下運營的不同寄遞企業。研究主要針對次日達及時效更長的經濟型快遞,不包括當日達產品、托盤運輸、貨運及其他物流和增值服務產品。
分析指出,2015~2016年度,歐洲國家平均GDP增速為1.9%(不包括俄羅斯、烏克蘭、挪威、瑞士),而歐洲的寄遞市場業務收入增速為6.6%,業務量增速為9.1%,這主要歸功于經濟形勢的好轉及電子商務的發展。其中,發展最快的是非歐盟成員的歐洲國家與其他國家之間的國際包裹,這主要得益于中國進口產品的增加(超過45%的貢獻率),如果通過郵政網絡寄遞的小包計算在內的話,增速更可觀。隨著電子商務的發展,中國對歐洲產品的消費需求不斷增加。而這些電商包裹主要被視作郵件產品進行分揀遞送,并沒有算入包裹市場。
另外,B2C仍然是主要的驅動市場之一。跨境電商發展強勁,B2C歐盟國家出口市場寄遞收入增速超10%,業務量增速超15%,比國內B2C市場發展迅猛。
以國別來看,歐洲寄遞市場業務收入靠前的分別是德國(25%)、英國(19%)、法國(13%)、意大利(8%)、西班牙(8%)、荷蘭(5%)、俄羅斯(3%)、波蘭(3%),這8個國家的市場收入規模和業務量均占歐洲總體的84%。其中,絕大多數東歐國家的國內和國際寄遞市場發展強勁,尤其是俄羅斯,基于對中國產品進口量的增長,其國際寄遞業務增速明顯。
整體來看,2016年,歐洲國家寄遞市場的業務收入達510億歐元,業務量為94億件。這其中包括非歐盟成員國的進口收入,但不包括歐盟成員國之間的進口收入。
2016年,歐洲寄遞市場的發展主要受電商的驅動,對國內和跨境業務均有巨大影響。在大多數成熟的寄遞市場,國內業務和國際業務增速齊頭并進。國內市場增速基本保持在3.5%~7.5%之間,國際業務增速保持在4%~8%之間。
企業勝出離不開跨境合作
Effigy Consulting稱,2015年,受電商發展驅動,主要品牌寄遞企業表現突出。以收入和業務量排名,居第一位的均是DHL包裹,其次是DPD集團、英國皇家郵政旗下GLS、Hermes、意大利郵政集團。
2016年,業務收入排第一的是法國郵政旗下的DPD集團,其次是UPS、DHL包裹、DHL快遞、英國皇家郵政、TNT、英國皇家郵政旗下GLS、Hermes、Colissimo、FedEx,亞馬遜排第17位。從業務量來看,DHL包裹當仁不讓,其次是DPD集團、英國皇家郵政、Hermes、GLS、UPS、俄羅斯郵政、DHL快遞、TNT等,FedEx排在亞馬遜之后的第15位。
以DHL、DPD、FedEx/TNT、Hermes、英國皇家郵政及UPS為例,報告分析了其業務和收入領先的原因,中國市場在其中發揮了重要作用。
DPDHL2016年以2.4億歐元的價格收購了英國郵件公司(UK Mail),這給DHL在英國市場打下了堅實的基礎。值得一提的是,DHL在歐洲開展業務多是依托與當地合作伙伴的聯合。如最近,DHL包裹與盧森堡郵政就跨境業務開展合作,在“比荷盧經濟聯盟區”提供電子商務物流服務。
此前,DHL包裹還與愛爾蘭郵政、羅馬尼亞快遞公司Urgent Cargus、克羅地亞郵政及保加利亞包裹公司Rapido進行合作。DHL快遞則深耕國際電商快遞市場,在中國的上海和深圳也在不斷擴大多式聯運網絡。
德國快遞公司Hermes的子公司BorderGuru2016年初成為阿里巴巴的官方合作伙伴,并與菜鳥網絡進行合作。BorderGuru幫助菜鳥管理歐中之間的物流鏈,從歐洲零售商倉庫揀貨到中國的“最后一公里”送貨。
Effigy Consulting還分析了2017年的歐洲寄遞市場。其董事總經理菲利普·馬斯克利耶稱,2017年,歐洲范圍約160家寄遞企業的業務收入初步預計達550億歐元,同比增長7.3%;業務量為104億件,同比增長超10%。德國、英國、法國、俄羅斯、西班牙、意大利、波蘭、荷蘭等8個國家約占85%的業務量(不包括從歐盟成員國家的進口業務)。
來源網絡:MYEX 整理
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